אסטרטגיית ההשקעה הינה ניצול עיוותי שוק בשוק האג"ח והמניות. ניהול ההשקעה מצריך ניתוח פונדמנטלי של הנכסים וניצול מהיר של תנודות במחיריהם.
התמקדות במניות MIDCAP ואג"חים של חברות עסקיות יציבות ופעילות בשוק הישראלי תוך פיזור נכסים שקול לצמצום הסיכון.
מודל ההשקעה מבוסס על בחירת מניות סלקטיביות לטווח ארוך, תוך מתן דגש למניות קטנות ובינוניות (Small & mid cap shares) בשוק המקומי והגלובלי.
בחירת מניות אלו נעשית תחת הקפדה על בחינה יסודית ומקיפה של החברה הנבדקת מרמת המבנה הארגוני, מנהלי החברה, ועד התנהלותה העסקית ופעילותה בארנה בה עוסקת אותה חברה.
אנו בוחנים מניות בצמיחה ובחברות בעלות אופי עסקי ברור ועקבי הפועלות בתנאי סביבה עסקית יציבה.
בעל וותק וניסיון של למעלה מעשור בתפקידים שונים בשוק ההון, בעל ידע נרחב בשווקי העולם ומתמחה בניהול אסטרטגיות מעוף, נוסטרו וכלים מתקדמים.
BA במנהל עסקים.
חבר ועדת ההשקעות בקרן ג'נסיס.
בעל ניסיון של למעלה מעשור בייזום פרויקטים בתחומי התעשייה, הנדל"ן והפיננסים.
בעברו כיהן כמנהל השקעות בכיר בקבוצת פריקו.
בעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, BA בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
סימונה ניהלה את תחום הבנקאות הפרטית וההשקעות האלטרנטיביות בחו"ל בקבוצת פריקו.
בעלת רישיון יעוץ מטעם הרשות לניירות ערך, BA בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון.